Ett rikare liv
Vi erbjuder dig och din familj en professionell, personlig och provisionsfri förmögenhetsförvaltning med personlig service och mycket omtanke.
Innan vi inleder ett samarbete så tar vi oss ordentligt med tid att lära känna dig och din familjs finansiella mål och drömmar. Inledningsvis diskuterar vi utgångsläget för din ekonomi med syfte att få ett helhetsperspektiv.
Vanliga frågeställningar vi diskuterar initialt är syftet med kapitalet, finansiella mål i framtiden, fördelningen av tillgångar, placeringshorisonten för respektive del av ekonomin, riskbenägenhet och avkastningsförväntningar. Utöver renodlad kapital allokering och förvaltning så går vi bland annat igenom effektiv skatteplanering så att du inte betalar onödigt mycket skatt på kapital och inkomst. Familjejuridik och privatjuridiska dokument är även en hörnsten i vår process. Utöver detta går vi tillsammans igenom flera andra frågor som är viktiga för att förstå den egna ekonomin.
