Privatpersoner & familjer

En personlig finansiell plan skapar trygghet för dig och din familj.

Läs mer

Ett rikare liv

Bäcke & Timerdal erbjuder dig och din familj en professionell, personlig och transparent förmögenhetsförvaltning. Innan vi inleder ett samarbete så tar vi oss ordentligt med tid att lära känna dig och din familjs finansiella mål och drömmar. Inledningsvis diskuterar vi utgångsläget för din ekonomi med syfte att få ett helhetsperspektiv.

Vanliga frågeställningar vi diskuterar initialt är syftet med kapitalet, fördelningen av tillgångar, placeringshorisonten för respektive del av ekonomin, riskbenägenhet och avkastningsförväntningar. Pensionstillgångar och planering inför och under pension är även centrala delar i den finansiella planen. Skatteplanering så att du inte betalar onödigt mycket skatt på kapital och inkomst är även det viktiga frågor vi diskuterar. Utöver ovanstående går vi tillsammans igenom flera andra frågor som är viktiga för att förstå den egna ekonomin.

Kontakta oss så berättar vi mer

Bland annat ingår detta i vår finansiella planering

Personlig förmögenhetsrådgivare

Med lång erfarenhet av finansiell planering och investeringsrådgivning

Löpande uppföljning

Via personliga möten eller det sätt du föredrar

Öppen arkitektur

Tillgång till kvalitetssäkrat utbud av fonder, aktier och andra värdepapper

Individanpassad förvaltning

Rådgivande eller Diskretionär förvaltning av fonder och/eller aktier

Personlig inloggning

Smidigt via Bank-ID

Ingen bindningstid

Alltid tillgång till dina pengar – ingen bindningstid eller uttagsavgifter

Specialister

Tillgång till specialister inom bl.a. familjejuridik och skatt

Upprättande av privatjuridiska dokument

Till exempel äktenskapsförord, samboavtal, testamente och framtidsfullmakt

Aktiemäklare

Tillgång till direktkontakt med aktiemäklare

Kreditkortserbjudande

Exklusivt erbjudande med generösa reseförsäkringsvillkor och conciergeservice

Priority-pass

Priority-pass med tillgång till över 1 000 flygplatslounger världen över

Events

Inbjudan till exklusiva event

Våra andra tjänster

Företag & entreprenörer

Vi hjälper företag med förvaltningen och beskattningen av överskottslikviditet i syfte att förränta den på ett effektivt sätt samtidigt som den finns tillgänglig den dag ni behöver kapitalet.

Läs mer

Idrottare

Oavsett om du är mitt i din idrottskarriär eller avslutat den så kan vi hjälpa dig att optimera förvaltningen av kapitalet så att du kan fokusera på det just du önskar.

Läs mer

Stiftelser

Genom private placements skapar vi trygga och kostnadseffektiva strategier för att uppfylla kraven för stiftelsens förvaltning samtidigt som ränteavkastningar utbetalas kvartals- eller årsvis.

Läs mer