Ett rikare liv
Bäcke & Timerdal erbjuder dig och din familj en professionell, personlig och transparent förmögenhetsförvaltning. Innan vi inleder ett samarbete så tar vi oss ordentligt med tid att lära känna dig och din familjs finansiella mål och drömmar. Inledningsvis diskuterar vi utgångsläget för din ekonomi med syfte att få ett helhetsperspektiv.
Vanliga frågeställningar vi diskuterar initialt är syftet med kapitalet, fördelningen av tillgångar, placeringshorisonten för respektive del av ekonomin, riskbenägenhet och avkastningsförväntningar. Pensionstillgångar och planering inför och under pension är även centrala delar i den finansiella planen. Skatteplanering så att du inte betalar onödigt mycket skatt på kapital och inkomst är även det viktiga frågor vi diskuterar. Utöver ovanstående går vi tillsammans igenom flera andra frågor som är viktiga för att förstå den egna ekonomin.
