Ett rikare liv
Vi hjälper till att skapa vilsamma nätter för våra klienter, där de vet att de har en finansiell plan som kan göra marknadens dagliga uppgångar och nedgångar irrelevanta för deras framtida välstånd.
Vår strömlinjeformade process hjälper dig och din familj att fokusera på de saker som spelar mest roll så att du kan njuta av ditt liv mer. Tillsammans skapar vi en genomtänkt plan som ger dig och din familj de bästa förutsättningarna för att förverkliga era viktigaste finansiella mål.
Bäcke & Timerdal erbjuder dig och din familj en professionell, personlig och provisionsfri förmögenhetsförvaltning. Innan vi inleder ett samarbete så tar vi oss ordentligt med tid att lära känna dig och din familjs finansiella mål och drömmar. Inledningsvis diskuterar vi utgångsläget för din ekonomi med syfte att få ett helhetsperspektiv.
Vanliga frågeställningar vi diskuterar initialt är syftet med kapitalet, fördelningen av tillgångar, placeringshorisonten för respektive del av ekonomin, riskbenägenhet och avkastningsförväntningar. Utöver renodlad kapital allokering och förvaltning så går vi bland annat igenom effektiv skatteplanering så att du inte betalar onödigt mycket skatt på kapital och inkomst. Familjejuridik och privatjuridiska dokument är även en hörnsten i vår process. Utöver detta går vi tillsammans igenom flera andra frågor som är viktiga för att förstå den egna ekonomin.
